一致藥業（000028）：有望資產整合
http://m.waiben.cn 2010-03-24 傳聞來源： 可信度：60%%
題材(傳聞)內容
致藥業（000028）本身有能力長期保持較快增長，同時存在外生增長機會，主要來自對外并購以及國控南方資產繼續注入的潛在可能性。預計2010年內前者繼續出現的概率較大，并購對象很可能仍是兩廣地區各城市的地區商業企業，這將進一步鞏固和提升一致藥業在兩廣醫藥商業中的地位；同時，公司的醫藥工業也有望獲得更多發展機會，從而帶來業績的提升。預計公司2010-12年的EPS分別為0.82、1.02元、1.30元，給予2010年35-40倍PE，對應價格28.70-32.80元，維持“推薦”評級，建議中長期配置以分享公司的成長，同時建議投資者關注大股東國控的資產整合動向，并智謀參與其中的交易性機會。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-03-24
傳聞分析:
正點財經研究團認為，一致藥業（000028）公司立足兩廣的整合有較大空間——在廣東純銷市場份額15-17%，廣西分銷規模僅15億，在09年整合南寧醫藥公司后，今年在廣西的收購還將繼續。長期看，作為國控最主要工業平臺，大股東鼓勵公司“無限制”發展醫藥工業，背靠國藥控股這一中國最大分銷網絡，公司的工業發展空間值得期待；建議投資者重點關注！
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