開灤股份（600997）：集團煤炭資產注入的預期
http://m.waiben.cn 2010-04-01 傳聞來源： 可信度：55%%
題材(傳聞)內容
2009 年年報符合預期，公司公布了2009 年報，報告期內，公司實現營業收入為109.7 億元，同比增長16.76％；實現利潤總額為11.7 億元，同比增長5.64％；實現歸屬于母公司股東的凈利潤8.2 億元，同比增長1.42％；2009年的每股收益為0.67 元，符合前期的預測。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-04-01
傳聞分析:
正點財經研究團認為，2010 年的增長來自于煤炭價格的上升，09 開灤股份（600997）年公司煤炭產量為771 萬噸，同比增長2.8％，但是煤炭均價同比出現了13％的下降，由于煉焦煤價格在2010 年初出現了明顯的上漲，目前的價格和2009 年均價相比，上漲了20％左右，判斷未來煉焦煤價格將會穩中有升，在公司煤炭產量保持穩定的情況下，價格上漲是業績的推動因素。
公司2010 年參與山西省煤資源整合，通過參股泰瑞公司獲得700 萬噸的權益產能，使得上市公司的產能同比增長90％左右，雖然具體的投產時間未定，但是已經大大拓展了公司未來的成長空間；同時，集團煤炭資產也具有注入的預期，目前集團煤炭的產能是上市公司的3 倍左右，如果實行部分注入，短期內也將對公司業績產生增厚。
預測2010-2012 年，公司的每股收益分別為1.07、1.18、1.35 元，雖然目前估值偏高，但考慮到公司的成長性，維持“增持-A”的投資評級。
公司2010 年參與山西省煤資源整合，通過參股泰瑞公司獲得700 萬噸的權益產能，使得上市公司的產能同比增長90％左右，雖然具體的投產時間未定，但是已經大大拓展了公司未來的成長空間；同時，集團煤炭資產也具有注入的預期，目前集團煤炭的產能是上市公司的3 倍左右，如果實行部分注入，短期內也將對公司業績產生增厚。
預測2010-2012 年，公司的每股收益分別為1.07、1.18、1.35 元，雖然目前估值偏高，但考慮到公司的成長性，維持“增持-A”的投資評級。
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