寶鈦股份（600456）：出口鈦材復蘇值得期待
http://m.waiben.cn 2010-04-14 傳聞來源： 可信度：65%%
題材(傳聞)內容
隨著全球航空業的復蘇，出口鈦材復蘇值得期待。另外，寶鈦的鋯業務首次閃亮登場，目前也已具備規模化生產工業級鋯材的能力。預計公司2010-12年EPS分別為0.19、0.69和1.31元，對應當前股價的PE分別為118倍、33倍和17倍。鑒于當前國內鈦行業處于周期性底部，PE估值意義并不大。采用PB估值法，參考國際鈦業巨頭TIE和RTI的PB運行路徑，一旦國內鈦行業展開復蘇勢頭，PB有望回到08年上半年金融危機爆發前水平，即4倍左右。首次給予增持的投資評級，12個月目標價格32-34元。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-04-14
傳聞分析:
正點財經研究團認為，寶鈦股份（600456）公司鈦材產品主要分為民用鈦材、新產品和出口產品；新產品主要是指軍用鈦材，而出口產品主要是供應國際市場的航空鈦材。軍工鈦材需求目前仍然處于起步階段，基本穩定在1600-1800噸；出口產品中航空鈦材和高爾夫等民用鈦材各占50%，08年出口3000噸，創歷史新高，09年遭波音和空客生產推遲的問題，降幅較大。隨著美國民航業的復蘇和美國、歐洲新型客機的投產（每架客機用鈦量50~90噸）以及鈦材在建筑、汽車、生活休閑、醫療、化工、核電等行業的強勢需求，國外鈦需求也將復蘇，公司出口業務有望快速復蘇；建議投資者適當關注！
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