正點財經研究團認為，金陵藥業（000919）公司在2003年成功主導了宿遷市人民醫院改制,持股63％。借助南京市鼓樓醫院的專家技術和的管理經驗,新醫院每年收入增長迅猛,盈利能力大幅提高。2009年醫院實現營業收入3.2億元,凈利潤6,248萬元,凈利率達到了20％,ROE高達21％。目前醫院從非營利性改為營利性并不存在政策障礙,公司將可能在醫院實現5-8億元的收入,晉升為三甲醫院后將醫院改為營利性,屆時股東將可以實現分紅。若有合適機會,公司和南京鼓樓醫院還可能在南京市200公里以內尋找醫院進行收購和經營。
　　公司主業存在安全邊際,看好脈絡寧長期增長潛質。脈絡寧作為《國家基本藥物目錄》中的中藥獨家品種,長期增長潛力巨大。我們認為隨著《國家基本藥物目錄》的深入執行,脈絡寧未來將迎來新一輪的增長周期,我們看好脈絡寧等中藥獨家品種的長期發展潛力。公司的現金非常充裕,主要用于購買股票和基金。2009年由于資本市場較好取得了3,000萬元以上的投資收益,但今年市場波動較大,預計今年的投資收益會低于2009年。公司也可能考慮尋找到更符合公司主業長期發展的領域進行投資,如繼續進入前景廣闊的醫院產業,收購優質的制藥企業等。