洪城水業（600461）：公司迎來跨越式發展
http://m.waiben.cn 2010-05-11 傳聞來源： 可信度：60%%
題材(傳聞)內容
2010年4月15和30日,公司分別發布非公開發行股票預案及其補充公告。公司擬向不超過10名投資者定向增發8000萬股票,發行價格不低于14.13元/股。公司本次非公開發行募集資金全部用于收購公司控股股東水業集團所持有的南昌供水有限責任公司、江西洪城水業環保有限公司以及南昌市朝陽污水處理環保有限責任公司的全部股權。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-05-11
傳聞分析:
正點財經研究團認為，1、收購供水公司減少與控股股東的關聯交易,直接受益水價上漲。洪城水業（600461）公司2004年上市時采取了“廠網分開”的改制模式,僅僅將制水相關資產進入了上市公司。本次定向增發完成后,公司將整合控股股東供水管網資產,實現自來水業務“廠網合一”的經營模式。2、收購環保公司統一管理跨地區縣級污水處理廠,大幅提升公司業績。環保公司以TOT(移交-運營-移交)方式,取得了江西全省77個縣(市)78家污水處理廠特許經營權,特許經營權期限為30年,總概算投資 22.604億元,預計最終出讓價格為25億元左右,一期污水處理能力99.8萬噸/日,總設計處理能力150.6萬噸/日,截止 2010年3月31日,已移交14家,日污水處理能力22.25萬噸。
我們預測公司2010-2011年的營業收入分別為8.1億、11.8億元,每股收益分別為0.37元、0.56元,對應動態市盈率分別為44X、29X。雖然公司目前的內生性增長價值已經反映在股價之中,但是公司的定向增發募投項目有望帶來超預期的業績增長和股東回報率。
我們預測公司2010-2011年的營業收入分別為8.1億、11.8億元,每股收益分別為0.37元、0.56元,對應動態市盈率分別為44X、29X。雖然公司目前的內生性增長價值已經反映在股價之中,但是公司的定向增發募投項目有望帶來超預期的業績增長和股東回報率。
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