臥龍電氣（600580）：高鐵變壓器帶來巨大利益
http://m.waiben.cn 2010-05-18 傳聞來源： 可信度：55%%
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臥龍電氣（600580）將分享高鐵變壓器進入長景氣周期帶來的巨大利益，同時不可忽視公司卓越的收購整合能力。此外，電機迎來需求復蘇。預計公司10-2012年每股收益（增發(fā)前）分別為0.78、1.06和1.42元，采用分部估值加總法，并給予公司20%的收購能力溢價，2010年目標市盈率定在31倍，對應目標價24.5元，首次關(guān)注并給予推薦評級。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時間：2010-05-18
傳聞分析:
正點財經(jīng)研究團認為，國內(nèi)高鐵電氣設備經(jīng)濟度可持續(xù)至2014年，2012年為高鐵建設高峰期，鐵路用電器設備高峰期將出現(xiàn)在2014年，其中變壓器需求在100億左右。臥龍電氣（600580）公司占據(jù)了國內(nèi)高鐵牽引變壓器市場半壁江山，武廣線的市場份額更是高達八成；公司無疑會獲得100億蛋糕中的一大部分。2014年后，軌道牽引變壓器將接力高鐵變壓器成為支撐公司高速增長的主要因素，國內(nèi)城軌牽引變壓器市場目前為國內(nèi)兩家廠家所主導，一為萬家樂旗下的順特電氣，二是公司控股子公司北京華泰；國內(nèi)軌道交通投資高峰期的到來將使公司長時間保持高景氣度，建議投資者重點關(guān)注！
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