海峽股份（002320）廣發(fā)證券首次給予買入評級
http://m.waiben.cn 2010-05-21 傳聞來源：互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度：70%%
題材(傳聞)內(nèi)容
海峽股份（002320）是海安航線壟斷競爭的龍頭，具有資金優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、碼頭優(yōu)勢和政策優(yōu)勢等，而西沙旅游航線和免稅業(yè)務中任何一項的開展，都將為公司業(yè)績來爆發(fā)性增長。預計公司客滾運輸主業(yè)2010-2012年EPS分別為0.90、1.52和1.95。考慮到主業(yè)的壟斷性和成長性，給予2011年30倍PE，再加上每股凈現(xiàn)金6元，公司主業(yè)價值51元，加上西沙旅游航線，最保守預測2011年可貢獻EPS2元，給予10倍PE，價值20元。綜上，首次給予買入評級，目標價71元。
你認為此傳聞題材：
求證內(nèi)容：
求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時間：2010-05-21
傳聞分析:
正點財經(jīng)研究團認為，公司從事的是越瓊州海峽的近洋客輪運輸，有8家公司，54艘客滾落運營，市場份額第一；由于政府對該市場的企業(yè)數(shù)量和船舶數(shù)量有嚴格限制，進入壁壘高，從而保證了公司這一業(yè)務的毛利率。受益于海南國際旅游到規(guī)劃以及內(nèi)需的增加，公司這一業(yè)務量價齊升的同時，存在對這一市場進一步整合的空間。此外，公司是唯一可以經(jīng)營西沙旅游航線的企業(yè)，該航線需要配備兩條豪華游輪，一艘游輪大約每年可貢獻2.78億的稅后利潤，保守估計貢獻EPS2元；綜合主業(yè)的成長性，公司股價具備良好的基本面支撐，建議投資者積極關注！
- 正點財經(jīng)網(wǎng)“傳聞求證”頻道免責聲明：
- * 網(wǎng)友求證為個人看法，并不表明正點財經(jīng)同意其觀點或證實其描述。
- 1、本頻道所有用于鑒證的題材均出自有各大互聯(lián)網(wǎng)或傳統(tǒng)媒體。 2、本頻道不以該題材（傳聞）本身作為依據(jù)向投資者或網(wǎng)友提供投資分析、預測或建議，所得出的鑒證結果不作為 投資者證券投資的依據(jù)。據(jù)此操作，責任自負。 3、股市有風險，投資需謹慎。
