星湖科技（600866）將專心醫藥業務 發展潛力巨大
http://m.waiben.cn 2010-09-20 傳聞來源：互聯網、官方媒體 可信度：70%%
題材(傳聞)內容
據傳 星湖科技（600866）將專心醫藥業務，目前利巴韋林原料藥占據銷售較大份額，是主要利潤來源；同時，人用狂犬病疫苗和德福韋酯片將成為未來的潛力品種，并有望成為新的利潤增長點，發展潛力巨大。集團資產注入是公司主要催化劑。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-09-20
傳聞分析:
正點財經研究團認為，公司醫藥業務目前銷售占比最大的是利巴韋林原料藥，毛利率在30%左右，由于生產廠家較多，競爭充分，對公司未來業績增長貢獻有限。未來公司主要看點在人用狂犬病疫苗和阿德福韋酯片。由于狂犬疫苗為市場緊缺品種，公司人用狂犬病疫苗市場空間較大；阿德福韋酯被世衛組織和“美國肝病研究協會”列為乙肝治療首選藥物；另外考慮增發完成之后的股本擴張，預計公司2010-12實現EPS0.77、0.77、0.94元，傳統業務貢獻EPS0.77、0.73、0.86元，當前PE處于較低水平，6個月目標價18-20元。建議投資者重點關注！
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