理財目標是指客戶通過理財規劃所要實現的目標或滿足的期望，客戶在尋求理財規劃師幫助的同時，通常心中有自己設想的期望目標。當然，一個合理的理財目標絕不是客戶一廂情愿的結果，而是理財規劃師根據客戶的財務狀況、綜合客戶的投資偏好、風險偏好和其他信息形成的。可以說，理財規劃師幫助客戶形成合理的理財目標是制汀合適的理財方案的關鍵步驟之一。客戶現行的財務狀況是實現其財務目標的基礎，金融理財師在提出具體理財方案之前，必須客觀地分析客戶的現行財務狀況。
理財目標怎么寫
理財目標怎么寫
金融理財師在提出具體的理財規劃方案之前必須對客戶的財務狀況有全面和深人的了解。對客戶財務狀況的分析包括對客戶資產負債表、現金流量表及財務比率的分析。在財務分析基礎上，金融理財師還要根據前面掌握的客戶的信息、理財目標，預測客戶未來的現金流量表。更新時間：2020-05-20 17:00
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