金融理財師按照客戶提出的要求制訂理財方案，并得到客戶認可后，接下來便是實施理財方案。理財方案的實施是整個理財規劃中最具實質性的一個環節，方案執行的好壞決定著整個理財方案的效果。理財方案的具體執行人可以是金融理財師或是客戶選定的其他專業人士或是客戶本人。究竟選擇何人作為理財方案的執行者，關鍵要看理財服務合同中的相關規定。通常情況下，客戶會選擇金融理財師作為理財方案的執行人。為明確金融理財師與客戶之間的權利與義務，防止不必要的法律爭端，金融理財師應取得客戶關于執行理財方案的書面授權。
理財規劃方案
理財規劃方案
在理財方案的執行過程中，金融理財師要注意保持與其他相關領域的專業人員的溝通與合作，有這些專業人員的參與，才能保證該計劃具有良好的可信性和可行性，從而實現客戶的財務目標。在方案實施之后，整個宏觀環境中的各種因素仍然會持續的變化，客戶的自身狀況也會不斷變化，這些變化都會影響到理財規劃的執行效果，因此，金融理財師在執行理財規劃時，需要根據外部環境及客戶個人狀況的變化與客戶取得溝通，對理財規劃進行及時地調整和完善。如果在理財計劃制訂和執行過程中，金融理財師與客戶發生爭端，金融理財師應主動與客戶進行溝通，爭取問題得到妥善解決。如果雙方協商后仍無法解決，則可以提交仲裁機構或交由法院裁決。一般來說，金融理財師要盡可能地采用第一種方式解決爭端，盡量避免產生法律糾紛。更新時間：2020-05-21 17:00
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