華泰聯合證券研究報告：研究報告：并購重組動態：武漢控股置出房地產業務,換入污水處理業務： 本期并購重組重點案例 z 武漢控股（600168）：武漢三鎮實業控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”、 “武漢控股”）將其持有的武漢三鎮實業房地產開發有限責任公司（以下簡稱 “三鎮房地產”）98%股權及武漢三鎮物業管理有限公司（以下簡稱“三鎮物 業”）40%股權（三鎮物業另 60%股權為三鎮房地產持有）與武漢市水務集團有 限公司（以下簡稱“水務集團”）持有的武漢市城市排水發展有限公司（以下 簡稱“排水公司”）100%股權等值部分進行置換；差額部分由武漢控股向水務 集團發行股份購買；同時擬采用詢價方式向不超過 10 名符合條件的特定對象 非公開發行股票募集配套資金， 募集配套資金總額不超過本次交易總額的 25%。 并購重組重要資訊 首鋼股份重組草案曝光 183億收購遷鋼 中國證券報 5月 18日報道：在預案公布六個月后，首鋼股份于 5月 18日公布重組 報告書草案。與此前市場預期一致，公司此次公布的報告書草案與去年公布的重組 預案并未出現大的變動，遷鋼仍然作為資產置換的標的，首鋼集團三年內注入首鋼 礦業的承諾不變。 根據草案，首鋼股份置出資產作價 63.23億元，包含了置出資產相關土地租賃權的 評估值，即因提前解除《土地使用權租賃合同》，首鋼總公司對首鋼股份的補償金 額 10.28 億元， 置入資產遷鋼作價 183.70 億元， 同時差額部分首鋼股份以 4.29 元/ 股的價格向首鋼總公司發行約 28億股作為支付對價。 中國神華擬收購大股東煤制油資產 中國證券報 5月 23日報道： 中國神華 (601088)公告， 公司董事會5月 23日決議啟 動收購控股股東神華集團有限責任公司下屬全資子公司中國神華煤制油化工有限公 司及控股子公司陜西神延煤炭有限責任公司的股權或資產。收購資金計劃以公司 A 股首次公開發行募集的資金支付；如有不足部分，由公司自有資金解決.....