大豆期貨價格
國內大豆價格受國際影響也在第二季度出現一輪上漲行情，不過無論是漲幅還是節奏相比外盤略顯疲弱，大豆期貨價格總結原因一方面因受到國家政策影響，另一方面豆類品種中豆粕是資金主要操作品種。所以大豆成為豆類中一個附屬的品種。大豆期貨價格在進入第三季度大豆也出現了調整，不過幅度也比較小。
大豆期貨價格商務部日前發布大宗農產品進口信息(油脂油料)公告稱，9月份進口大豆預報到港量為423.27萬噸，高于早些時候估計的384.71萬噸。其中，9月上半月中國進口大豆實際到港量為230.53萬噸，估計10月份進口大豆到港量將回落至276.10萬噸。大豆期貨價格本期進口實際裝船46.77萬噸，本月進口預報裝船166.41萬噸，下月進口預報裝船216.54萬噸。本期實際到港230.53萬噸，下期預報到港192.74萬噸。
大豆是一個成熟的期貨交易品種。其中，芝加哥期貨交易所（CBOT）的大豆期貨交易最為著名，CBOT的大豆期貨價格已經成為全球大豆貿易的一個指標性價格。大豆期貨價格我國大連商品交易所也推出了黃大豆一號期貨合約，由于我國國產大豆均為非轉基因大豆，因此黃大豆一號期貨合約的標的物僅限于非轉基因黃大豆，非轉基因黃大豆相對于轉基因大豆有相對獨立的價格走勢，但與轉基因大豆的價格關聯性很強。
全球大豆以南北半球分為兩個收獲期，南美（巴西、阿根廷）大豆收獲期是每年的3-5月，而地處北半球的美國、中國的大豆收獲期是9-10月份。因此，每隔6個月，大豆都有集中供應。2002年國家轉基因管理措施出臺以后，大豆期貨價格國內大豆市場被分割為轉基因大豆和非轉基因大豆兩個市場，其中進口大豆主要是轉基因大豆，國產大豆均為非轉基因大豆。
大豆期貨價格國產大豆的生產和供應有很大的不確定性，造成國內大豆價格經常波動。首先，大豆種植、供應是季節性的。一般來說，在收獲期，大豆的價格比較低。其次，大豆的種植面積經常變化，大豆期貨價格從而對大豆市場價格產生影響。再次，大豆的生長期大約4個月，種植期內氣候因素、生長情況、收獲進度都會影響大豆產量，進而影響大豆價格。
我國是國際大豆市場最大的進口國之一，轉基因大豆的進口量和進口價格直接對國內大豆供給市場產生影響，從而對非轉基因黃大豆的價格產生較大的影響。我國大豆進口量在世界大豆貿易量中占有較大比重，大豆期貨價格國際市場大豆價格與國內市場大豆價格互為影響。國際市場價格上漲，將對國內的大豆進口量產生影響，減少國內大豆供應量，從而增加國內非轉基因大豆的需求，導致國內非轉基因大豆價格上漲。同時國際市場大豆價格的上漲，會對人們的心理產生影響，大豆期貨價格預期國內的大豆價格將會上升，從而使期貨價格上漲。
我國進口大豆遠近月成本價差也將逐步收窄，大豆期貨價格從而豆粕價差也同步有收窄的需要。根據節前遠近月美豆價格估算，其進口成本價差在350元/噸左右，而按節前油粕價差計算，該價差在470左右，該價差偏大。而后期隨著進口美豆成本進一步趨近，豆粕價差有進一步收窄需要，大豆期貨價格預計在1301合約大規模換月后1305與1301合約價差將收窄至-300~-400之間。
