本周觀點：動力電池布局加速，歐洲政策加碼推高風光需求新能源車概念股板塊，蔚來正式上市旗下第三款純電動SUV 車型蔚來ES7，寧德時代即將發(fā)布CTP3.0（麒麟電池），市場對三元中長期需求預期好轉，或將提升三元相關公司的估值。新能源發(fā)電概念股板塊，地方政策利好光伏需求，1-5月全國風電裝機穩(wěn)中有進。

 

    子行業(yè)觀點

 

    1）新能源車龍頭股：蔚來發(fā)布新車型，寧德時代CTP3.0 推出在即；2）儲能：5月超1.8GWh 項目開標，輔助服務政策逐步完善；3）光伏：地方政策利好光伏需求，裝機規(guī)模呈增長態(tài)勢；4）風電：1-5 月全國裝機穩(wěn)中有進，四川十四五招標公開市場化競價；5）電力設備：地方規(guī)劃相繼出臺，關注新型電力系統(tǒng)機會。

 

    重點公司及動態(tài)

 

    1）寧德時代：動力電池龍頭，21 年業(yè)績同比翻倍增長；2）璞泰來：格局穩(wěn)定的細分龍頭，21 年符合預期，看好22 年持續(xù)高增長；3）福斯特：膠膜順漲傳導成本壓力，看好Q2 盈利修復量利齊升。

 

    風險提示：新能車產銷增長低于預期，產業(yè)鏈盈利低于預期；光伏裝機概念股增速低于預期，行業(yè)競爭超預期；風電裝機不達預期、棄風限電改善不達預期。

 

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