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2022年必選消費品龍頭股有哪些,必選消費品板塊概念股一覽表

日期:2022-07-01 22:47:21 來源:互聯網
     摘要(核心觀點):
 
      行情回顧:2022 年上半年(1 月1 日-6 月26 日),申萬食品飲料概念股指數跑贏滬深300。在申萬31 個行業板塊中,排名第14 位,申萬食品飲料指數PE(TTM)由45X 回調至40X,高估值壓力進一步釋放。食品飲料板塊機構持倉比例為13.43%,環比下降4.91%。
 
      白酒:白酒行業延續“量跌價升”的結構性景氣發展趨勢。2022Q1白酒上市公司表現較好,3-5 月疫情對白酒的負面影響有限。一季度19 家白酒上市公司營業收入1136.87 億元,同比增長19.42%,扣非后歸母凈利潤445.81 億元,同比增長25.74%。2021 年,全國白酒產量715.60 萬千升,同比下滑3.39%。
 
      乳品:乳品作為必選消費品,受疫情影響較小。一季度18 家乳品上市公司營業收入436.03 億元,同比增長12.30%,扣非后歸母凈利潤30.55 億元,同比增長20.65%。乳品行業毛利率下滑,控本降費是乳企共識。2021 年,我國牛奶產量3683 萬噸,同比增長7.06%。2021Q4 以來原奶價格小幅回落,乳企成本端壓力有所緩解。
 
      啤酒:啤酒總產量下降,產品結構升級高端化是啤酒行業增長的主要驅動因素。2021 年以來,啤酒行業運輸、原材料等成本增加,行業面臨增長壓力,龍頭企業在產業鏈具有強勢地位,通過簽訂長期訂單等方式鎖定價格,進一步凸顯龍頭企業優勢地位。伴隨夏季旺季來臨,疫情得以有效控制,預計線下消費場景得以修復,即飲部分場景如餐飲、夜場等復蘇有望帶來啤酒板塊業績彈性。
 
      調味品龍頭股:調味品營業收入和凈利潤正增長,增速有所放緩。2022Q1,調味品上市公司營業收入221.01 億元,同比增長10.05%,環比增速下降11.32%。上半年調味品板塊受消費疲軟、原材料價格上漲、社區團購惡性競爭等因素影響,行業整體承壓。作為必選消費品,調味品具備剛性需求屬性,下半年,若疫情影響因素減弱,消費復蘇,原材料價格漲幅趨緩,調味品板塊有望迎來邊際改善。
 
      投資建議:上半年疫情對食品飲料概念股各子板塊均造成不同程度的短期擾動,悲觀情緒在股價方面已得到充分反映。下半年,隨著穩增長,促銷費政策的持續發力,我們認為消費需求復蘇可期。結合當前公司概念股成長性和估值水平,我們重點推薦全國化擴張進展順利的山西汾酒;積極布局加速控制上游牧場,成本端優勢明顯,競爭力強的乳品龍頭伊利股份;產品結構升級順利,在中高端市場具備競爭優勢的青島啤酒、重慶啤酒;渠道方面加速轉型、在行業內具有定價權的龍頭海天味業。
 
      風險提示:原材料成本上行風險;疫情多點復發風險;消費概念股復蘇不及預期風險;食品安全風險等。
 
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