投資要點(diǎn)

 

    　　國內(nèi)存儲廠商正在最新一代工藝節(jié)點(diǎn)陸續(xù)取得突破，正積極推動下一輪擴(kuò)產(chǎn)，我們看好國內(nèi)存儲廠及晶圓廠為了搶占全球份額不斷推進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)力度及持續(xù)性，在此過程中將推動核心供應(yīng)鏈的自主可控，設(shè)備材料龍頭股國產(chǎn)替代大勢所趨，建議關(guān)注相關(guān)龍頭公司北方華創(chuàng)、安集科技、拓荊科技、華海清科、芯源微、江豐電子、鼎龍股份等。

 

    　　據(jù)集微網(wǎng)概念股報道，多家車企6 月交付量創(chuàng)新高，第二梯隊(duì)也有大幅增長，新能源車市回歸上升通道。小鵬6 月交付量再一次拔得頭籌，當(dāng)月交付15295臺，同比增長133%；理想汽車緊隨其后，共交付13024 輛理想ONE，同比增長68.9%；蔚來上半年首次回到萬臺以上的交付量，共交付12961 臺，同比增長60.3%。汽車電動化智能化大勢所趨，建議關(guān)注在此過程中持續(xù)受益的相關(guān)芯片公司，主要包括功率半導(dǎo)體公司士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)、聞泰科技，汽車MCU 龍頭兆易創(chuàng)新以及車規(guī)級隔離芯片新貴納芯微等。

 

    　　消費(fèi)電子概念股今年整體果鏈的確定性較高，在去年供應(yīng)鏈擾動導(dǎo)致的業(yè)績低基數(shù)上，今年消費(fèi)電子品牌公司和果鏈標(biāo)的業(yè)績增速可期，另外年底大客戶的頭盔發(fā)布在即，有望催化情緒，整體估值有望迎來修復(fù)，建議投資者關(guān)注擁有自己品牌渠道和新產(chǎn)品占比較高的公司，比如傳音控股、大族激光、立訊精密、欣旺達(dá)、安克創(chuàng)新、光峰科技、長盈精密、歌爾股份和東山精密等。

 

    　　風(fēng)險提示：1、行業(yè)景氣度下滑。2、行業(yè)制造概念股管理成本上升。

 

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