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2022年必選消費龍頭股有哪些,必選消費板塊概念股一覽

日期:2022-07-08 16:17:27 來源:互聯網
不畏疫情浮云,下半年零售有望進一步復蘇
 
    6 月線上零售環比5 月較快恢復,線下客流環比回暖。伴隨居民消費信心進一步修復,我們認為可選消費龍頭股具備較大業績彈性。黃金珠寶:板塊短期看婚慶剛需釋放,同店銷售有望快速回暖,中長期看龍頭競爭優勢顯著,市場份額有望進一步提升,推薦周大福、周大生、老鳳祥;跨境電商:運費環降、匯兌增益、關稅減免,Q2 環比改善明顯,疊加 “prime day+新品”,H2 業績有望快速修復,推薦安克創新;綜合電商:政策筑底,平臺經營活力有望釋放,推薦京東概念股。疫情防控常態化疊加社區團購影響減小,超市、便利店有望延續穩健表現,推薦永輝超市、家家悅、紅旗連鎖。
 
    黃金珠寶:婚慶需求Q3 有望快速釋放,全年展店無虞可選消費中,黃金珠寶具備一定剛需屬性,Q2 壓制的婚慶需求釋放疊加婚慶旺季,品牌Q3 同店銷售有望快速回暖,鑲嵌類產品景氣也有望逐步恢復。22H2,黃金珠寶仍具備相對景氣,龍頭品牌產品力、品牌力、運營力較劣勢品牌有顯著的優勢,加盟商開店也有更好的保障與安全邊際。因此我們認為2022 年黃金珠寶龍頭將會繼續快速展店,領先品牌周大福、周大生、老鳳祥市占率有望進一步提升。
 
    跨境電商:Q2 邊際改善明顯,期待Q3 prime day 催化Q2 跨境電商迎來顯著的邊際改善:海運運費尤其是貨代環比回落,人民幣貶值下匯兌對Q2 業績有增益,關稅減免改善賣家盈利能力,以及家電等品類原材料價格環比下滑。Q3 進入海外消費旺季,7 月12-13 日亞馬遜開啟prime day。大促有望推動跨境出口賣家Q3 收入快速增長,疊加運費、匯率、原材料價格變動,盈利有望加速在Q3 釋放。
 
    綜合電商:政策筑底,關注直播電商/即時零售帶來的結構增量我國電商滲透率已達較高水平,用戶增長空間有限,行業增速逐步放緩。
 
    此前,國家有關部門因平臺不正當競爭,出臺相關政策進行限制。22 年監管取得階段性成果,平臺政策導向日漸積極,引導行業有序發展,重新激發了電商企業經營活力,我們認為2022 年電商行業進入了穩定、健康發展的新階段。 直播電商、即時零售近年快速成長,有望持續為電商行業龍頭股貢獻新增量,驅動電商平臺與品牌共同成長。
 
    建議關注“疫后復蘇、平臺經濟、穩增長”三條主線疫后復蘇主線3-5 月多地疫情反復,可選消費受嚴重影響,我們建議關注疫后快速復蘇、具備業績彈性的黃金珠寶行業龍頭,重點推薦周大福、周大生、老鳳祥龍頭股。跨境電商行業龍頭股同樣受疫情影響,面臨原材料價格上漲、生產受限、海運概念股價格上漲等不利因素,伴隨疫情影響逐步消除,盈利能力有望快速修復,重點推薦安克創新。平臺政策導向積極,中長期健康發展路徑日漸清晰,有望激發電商行業經營活力,重點推薦京東。必選消費作為民生基本盤,穩增長背景下,率先受益,超市、便利店防御價值進一步凸顯,重點推薦永輝超市、家家悅、紅旗連鎖。
 
    風險提示:經濟下行,疫情反復,原材料概念股、運費不利波動。
 
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