一周行情回顧

 

    　　7 月3 日-7 月9 日，上證綜指單周累計下跌0.93 個百分點，報3356.08；滬深300 指數單周下跌0.85 個百分點。環保概念股（申萬）指數下跌0.74%，跑贏滬深300 指數（下跌0.85%）0.11 個百分點，跑輸創業板指數（上漲1.28%）2.02 個百分點。2022 年初至今，環保工程概念股及服務板塊整體指數表現較好，累計跌幅為15.38%，跑輸滬深300 指數5.02 個百分點。

 

    　　本周要點與投資建議

 

    　　近日，住建部和國家開發銀行發布《關于推進開發性金融支持縣域生活垃圾污水處理設施建設的通知》，其中明確重點支持內容包括支持縣域生活垃圾收運處理設施建設和運行；支持縣域生活污水收集處理設施建設和運行。針對支持項目優先進行審查審批、優先安排貸款投放、優先給予利率優惠。我們認為縣城作為城鎮化建設的重要載體，縣域環境治理仍然是短板，政策資金的支持有利于縣域垃圾分類設施和污水處理設施又快又好發展，環保治理下沉趨勢仍將持續。此外，近日經國務院同意，國家發展改革委等六部門印發《太湖流域水環境綜合治理總體方案》。我們認為湖泊治理以減磷控氮為主線，一方面依賴湖泊上游控源截污，另一方面也需要完成水泊水質治理后繼續開展區域生態保護修復。湖泊治理對于保障城鄉飲用水安全有重大意義，未來仍將是環保治理重點任務。環衛板塊我們重點推薦受益環衛裝備電動化趨勢，擁有環衛裝備制造、環衛運營全產業鏈的環衛整體解決方案提供商盈峰環境、宇通重工及福龍馬；垃圾焚燒領域重點推薦焚燒產能不斷增長，業務布局持續完善的瀚藍環境、中國天楹。

 

    　　行業要聞：

 

    　　1）湖南省印發“十四五”可再生能源發展規劃 積極推進垃圾焚燒發電龍頭股項目建設概念股；

 

    　　2）兩部門：推進開發性金融支持縣域生活垃圾污水處理設施建設；

 

    　　3）發改委發文：做好盤活存量資產擴大有效投資有關工作 鼓勵污水處理廠下沉；

 

    　　4）農業農村部 財政部發布《農業資源概念股及生態保護補助資金項目實施方案》；

 

    　　5）縣域生活垃圾污水處理設施建設“有錢了”；風險分析：環保公司龍頭股財務狀況惡化的風險；政策推進力度及落實程度不及預期的風險；治理需求不及預期的風險。

 

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