鋰鹽龍頭股價格保持穩(wěn)定，供應(yīng)依舊緊張。周內(nèi)電池級碳酸鋰為47 元/噸，上漲0.21%，電池級氫氧化鋰概念股價格維持在47.55 萬元/噸。供應(yīng)：

 

    　　國內(nèi)碳酸鋰龍頭股大廠仍在檢修，供應(yīng)偏緊。由于高溫四川部分地區(qū)開始限電，氫氧化鋰生產(chǎn)受到影響，根據(jù)百川統(tǒng)計周內(nèi)氫氧化鋰產(chǎn)量為4794噸，環(huán)比下降7.8%。需求：得益于新能源汽車的需求旺盛，電池廠采購備貨意愿較強。

 

    　　消費步入正軌，新能源汽車穩(wěn)步增長。根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計7 月狹義乘用車零售銷量預(yù)計177.0 萬輛，同比增長17.8%，環(huán)比下降8.9%。

 

    　　新能源零售銷量預(yù)計45.0 萬輛，同比增長102.5%，環(huán)比下降15.2%。

 

    　　環(huán)比下降的原因主要是疫情好轉(zhuǎn)，政府補貼+需求釋放的雙重利好，6月市場反彈強勁。7 月以來短期消費者剛需購車迫切性下降，增換購的群體成為主流，下游消費節(jié)奏開始步入正軌，預(yù)計新能源汽車市場穩(wěn)步上行。

 

    　　原材料短缺，馬斯克呼吁擴大鋰鹽產(chǎn)能。周內(nèi)馬斯克在特斯拉Q2財報會上再次呼吁業(yè)內(nèi)加大對鋰精煉的業(yè)務(wù)，表示當(dāng)前電池級碳酸鋰/氫氧化鋰等材料依舊短缺。這反應(yīng)了在當(dāng)前下游新能源汽車快速發(fā)展的背景下，鋰作為電池材料供應(yīng)存在不足。雖然鋰鹽價格保持高位刺激行業(yè)加大資源的投入開發(fā)，但是鋰鹽擴產(chǎn)仍較為保守，鋰鹽作為直接的原料依然面臨產(chǎn)能短缺的狀況，預(yù)計未來鋰價仍保持高位。

 

    　　Mt Cattlin 預(yù)計2023 財年鋰精礦產(chǎn)量16-17 萬噸，下降14.8%。

 

    　　周三Allkem 公布了2022 財年的產(chǎn)量報告，全年總產(chǎn)量為193563 噸，銷量為231560 噸，其中22Q2 碳酸鋰概念股產(chǎn)量為3445 噸，銷量為3440 噸，預(yù)計Q3 碳酸鋰價格與Q2 持平，Q3 鋰精礦價格要高于Q2。同時其也公布了2023 年生產(chǎn)指引，預(yù)計Mt Cattlin 2023 財年鋰精礦概念股產(chǎn)量16-17萬噸，同比下降12%-17%，預(yù)計鋰精礦的成本也有所提升。這也反映了海外鋰礦擴產(chǎn)不確定性增大，更加需要國內(nèi)鋰鹽湖、鋰云母、四川鋰礦等企業(yè)擔(dān)當(dāng)定海神針。

 

    　　重點推薦：中礦資源、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份概念股、永興材料。

 

    　　風(fēng)險提示：宏觀環(huán)境變化，需求不及預(yù)期，政策不確定性增長。

 

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