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傳統電解銅箔行業概念股有哪些啊?2022最新傳統電解銅箔龍頭股匯總

日期:2022-07-29 18:52:11 來源:互聯網
      核心觀點:
 
      復合銅箔是新型負極集流體材料,安全性和能量密度高。復合銅箔由支撐層和導電層組成,類似三明治結構。與電解銅箔相比,復合銅箔安全性更高、能量密度更高、成本更低,未來滲透率有望持續提升。在復合銅箔中,短路引起的初始發熱使得PET 膜發生熱降解,可隔離短路并防止熱失控,從而提高安全性。根據比亞迪專利,與采用6μm 銅箔的負極極片相比,采用5μm 負極復合集流體(支撐層3μm,導電層1μm)的負極極片的重量能量密度增加3.3%。
 
      核心工藝概念股為磁控濺射和水電鍍,至2025 年累計設備需求空間有望超百億元。目前復合銅箔主要采用磁控濺射(一種真空鍍膜的方式)+水電鍍(離子置換)的兩步法進行生產。磁控濺射設備的技術難點在于耐溫和防止膜穿孔現象,產品穩定性仍有待提升。鍍膜設備難度高于PCB電鍍設備,主要是基材厚度更薄、鍍層均勻性要求更高。目前單GWh電池產能對應2 臺磁控濺射設備和3 臺鍍膜設備,隨著復合銅箔產業化加速,有望逐漸鋪開規模化應用,我們測算至2025 年累計設備需求空間有望超百億元。
 
      復合銅箔產業化加速,頭部廠商共同推進。目前,國內PET 銅箔龍頭股的主要廠商包括:(1)傳統電解銅箔廠商:諾德股份、銅冠銅箔、嘉元科技、中一科技等;(2)鋁箔廠商:萬順新材;(3)膜材料廠商:重慶金美、雙星新材等;(4)電池廠:寧德時代、廈門海辰等;(5)跨界廠商:寶明科技。寧德時代、海辰新能源等電池廠商已積累較多相關專利,有望加速PET 銅箔產業化進程;重慶金美按照《一種導電薄膜、導電薄膜的制備方法及鋰離子電池》的專利方案生產復合銅箔;雙星新材PET銅箔處于客戶評價認證階段;寶明科技擬投資建設鋰電復合銅箔生產基地,總投資達60 億元,其中一期為11.5 億元。
 
      投資建議:目前,在寧德、金美等廠商的推進下,復合銅箔龍頭股產業化加速,良率和工藝瓶頸有望實現突破,帶來廣闊的設備市場空間。我們認為,在過去的研發經驗和專利積累的基礎上,頭部廠商引領下的復合銅箔進展已到達臨界點,即將實現量產。我們建議,積極關注未來復合銅箔整體良率、產品穩定性的變化及大規模量產的進展。個股方面,建議關注東威科技等。
 
      風險提示:復合銅箔產業龍頭股化進程不及預期;新能源汽車產銷量不及預期。
 
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