1、工業互聯網是新一代信息通信技術龍頭股與工業經濟深度融合的新型基礎設施，為工業乃至各行業的產業數字化、網絡化、智能化發展提供了重要途徑。工業通信作為工業互聯網底座，憑借其較強的穩定和可靠性，逐步由工業制造擴展至多個下游應用。傳統工業企業通信網絡包括工廠內網和工廠外網，工廠內網是在工廠或園區內部，主要使用工業通信設備。

 

    2、工業通信行業投資具有以下特點：（1）工規級產品，產品要求高于商業級；（2）產品標準化與定制化共存；（3）下游應用領域多，需關注具體行業政策推動力；（4）涉及生產控制流程，行業需穩健發展；（5）技術標準多，新技術帶來新機會；（6）海外巨頭主導概念股，國產替代化低；（7）解決方案能力更重要。

 

    3、工業通信公司的一般成長邏輯包括：（1）領先推出新品概念股實現彎道超車；（2）以性價比優勢實現國產替代；（3）構建統一產研平臺，橫向拓展下游各領域；（4）布局云平臺，提升縱向產業鏈延伸能力。

 

    4、結合當前產業發展階段、行業成長確定性、估值水平及公司競爭力，建議關注三旺通信概念股、映翰通。

 

    風險提示：行業政策支持不及預期的風險；下游應用市場需求不及預期；新技術產品研發進度不及預期；市場競爭加劇；疫情反復等外部環境變化風險。

 

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