新能源汽車概念股：龍佰集團擬與子公司龍佰四川共同出資2 億元在攀枝花市成立龍釩科技股份有限公司，作為釩鈦鐵精礦堿性球團濕法工藝年產 3萬噸V2O5 項目實施主體；國軒高科首次公開發行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市獲中國證監會批準。福特發布動力電池新增產能計劃，60GWh 動力電池供應產能已與寧德時代等供應商達成戰略合作，計劃至2023 年在全球達到60 萬輛電動汽車年化產能，到2026 年達到200 萬輛電動汽車產能增長目標。繼續推薦各環節高成長標的寧德時代、芳源股份、容百科技、當升科技、華友鈷業、星源材質、億緯鋰能、中偉股份、科達利、天賜材料、中科電氣、德方納米、富臨精工等。

 

    　　光伏風電：2022 年上半年，全國光伏新增裝機30.88GW，同比增長137%，其中戶用8.91GW，工商業10.74GW，地面電站11.22GW。制造端方面，上半年多晶硅全國產量約36.5 萬噸，同比增長53.4%；硅片產量152.8GW，同比增長45.5%；電池產量135.5GW，同比增長46.6%；組件產量123.6GW，同比54.1%。下半年硅料釋放，產業鏈價格將逐步下行，Q4 國內集中式需求有望放量。海外方面，近期美國政府公布《2022年減少通脹法案》，并將ITC 稅收抵免政策延期10 年，同時抵免維持30%，有望刺激美國國內光伏需求持續高增長。推薦標的：晶澳科技、隆基綠能、運達股份、大金重工、天合光能、福斯特、福萊特、陽光電源、固德威、中信博等。

 

    　　電力設備概念股：本周中央政治局召開會議，要求提升能源資源供應保障能力，加大力度規劃建設新能源供給消納體系。我們認為新能源供給消納體系主要包括送出和儲能。送出方面，新一輪跨省跨區輸電線路概念股已啟動實質性進展，金上~湖北直流特高壓環評已公告，靜態投資額高達335 億元，預計將于8 月份核準并啟動設備招標。“十四五”期間“九直三交”將帶來大量訂單釋放，預計節奏將較“十三五”期間緊湊。新能源送出配建的升壓站系統也將帶來大量一次、二次設備訂單。儲能方面主要為抽水蓄能和電化學儲能、飛輪儲能等，目前國內上半年以共享儲能為主要收益模式的獨立儲能項目招標量已超30GWh。推薦標的：國電南瑞、許繼電氣、四方股份、思源電氣、陽光電源、南網科技、上能電氣等。

 

    　　工業控制概念股：6 月全國規模以上工業龍頭股企業利潤同比+0.8%，由連續兩個月下降轉為正增長，利潤增速較上月提升7.3pct，呈加速恢復態勢。其中，長三角地區利潤由上月下降17.8%轉為增長4.6%。分行業看，采礦業利潤同比+77.9%，較上月有所回落；制造業利潤同比-9.0%，降幅較上月收窄9.5pct，利潤占比較上月提高2.6pct，中下游行業效益持續改善，上下游利潤分化有所緩解；汽車制造業利潤由下降轉為大幅增長47.7%，成為拉動工業企業利潤回升作用最大的行業，主要系上海、吉林等汽車主產地加快復工復產；電氣機械行業利潤+27.7%，保持快速增長。6 月工業企業復工復產扎實推進，企業利潤恢復加快，當月利潤由降轉增，利潤結構有所改善，建議持續關注制造業細分賽道龍頭宏發股份、匯川技術（機械）、麥格米特（中小盤）等標的。

 

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