開展城市韌性電網和智慧電網電網建設，關注新能源供給消化體系建設7 月29 日，住建部、國家發改委印發“十四五”全國城市建設施概念股建設規劃，開展城市韌性電網和智慧電網電網建設。我們認為，除電網側儲能、智能電表、節能變壓器、特高壓交流之外，受益的領域還包括：1）電網智能化/數字化建設。風光接入增加量加大，給電網設備的穩定運行帶來挑戰，對電網設備的智能化/數字化改造帶來需求，尤其是電網一次設備的在線監測和故障預判需求有望增長；2）新能源汽車銷量持續增長，充電概念股問題凸顯，配網測擴容壓力增加，共享自動充電機器人系統可以有效解決這一問題。

 

    　　十四五電網加大投資力度，看好電網智能化/數字化建設2022 年國網計劃投資額5012 億元，超過2016 年峰值水平。十三五期間，國家電網智能化投資占比為15%，我們預計十四五期間，智能化投資占比將超過30%。南網“十四五”規劃投資約6700 億元，較十三五增長50%，投向包括加快數字電網建設和現代化電網進程，推動以新能源為主體的新型電力系統構建等。我們看好電網設備狀態監測、故障預判與處置等解決方案和裝備需求的增長。

 

    　　新能源汽車銷量持續快速增長，充電樁建設需求空間大《規劃》指出，要結合城市更新、新能源汽車充電設施建設，開展城市配電網擴容和升級改造。住建部規定“新建住宅配建停車位應100%建設充電設施或預留建設安裝條件”。對于既有居住區，住建部指導各地將改造或建設小區及周邊電動汽車充電設施，作為城鎮老舊小區完善類改造內容。中國充電聯盟公布數據，截至 2022 年5 月，全國合計公共充電樁141.8 萬臺，隨車配建的私人充電樁為216 萬臺， 2022 年1-5 月，國內新能源汽車銷量突破200 萬輛，各地在城鎮老舊小區改造中增設充電樁8940 個。隨著新能源汽車銷量的持續增長，未來充電樁建設需求空間大。

 

    　　自動共享充電機器人龍頭股解決方案提升充電樁使用效率，降低配網擴容壓力由于配網測充電需求增加，對配網擴容帶來較大挑戰。國網蘇州供電公司推出全國首套全電導軌移動式共享柔性充電機器人系統，運用機器人控制技術、物聯網技術，并結合先進的柔性有序充電控制技術，在功率上，這款共享充電機器人能夠根據區域實際負荷調節實時調節輸出功率，在安全性上有了一定的保障。這種樁到車的方式，突破了“一位一樁”的模式，一臺共享充電機器人覆蓋50 個車位，提高了充電樁使用效率， 解決了充電樁概念股閑置問題，同時降低了配網擴容壓力。國網蘇州供電公司將積極開展該系統在老舊小區、公共商場、新建居住區等場景的布點應用。目前國內外均有廠商布局，有望共同推動行業滲透率提升。

 

    　　風險提示：政策推進進度低于預期，競爭激烈，價格下降。

 

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