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車座椅行業(yè)概念股有哪些啊?2022最新車座椅龍頭股匯總

日期:2022-08-02 22:23:53 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   前言:汽零賽道基于空間格局與成長路徑的2維篩選標準
 
    汽零賽道的2維篩選標準:1)成長空間(空間&格局維度),空間維度:優(yōu)選單車空間大(截距大)且快速提升(斜率大)的賽道;格局維度:優(yōu)選無本土廠商競爭的賽道(本土尚未破局)。2)成長路徑(價&量成長模型),價:基于消費強化、電動上量、智能技術變現(xiàn)、品類擴張帶來的增量配置或差異性部件增量。量:從突破合資轉變?yōu)樯疃冉壎ǔ砷L性的強勢自主+新勢力。乘用車座椅賽道屬于大空間+格局集中度高且本土尚未破局,同時單車價值量高(4000元)且剛開始消費升級的優(yōu)質汽零賽道
 
    全球約3000億空間大,集中度高且本土品牌尚未破局1、空間大:當前全球規(guī)模3000億,國內1000億。受益座椅升級市場仍將擴容,預計2025年全球規(guī)模4600億,國內1500億。
 
    2、格局好:市場集中度高且外資高度壟斷,全球CR5為85%,國內CR5為70%,長期看具備破局能力的本土座椅廠商較少,國產替代成長沃土。
 
    3、為何之前無法破局:作為安全件需要兼顧安全與舒適,技術要求高,且強制認證標準嚴格;配套壁壘-整零配套關系具備較強客戶粘性,且16年后乘用車產能過剩,前期配套固化。
 
    4、為何當前可以破局:新勢力及自主成長改變整車格局,進而重構供應鏈體系;電動化帶來新產能;新勢力處于從1-N階段,對供應商快速響應能力需求更高;行業(yè)存在降本壓力;本土收購外資獲得座椅總成配套經(jīng)驗。
 
    21年開始座椅作為主流車企核心車型的主打賣點,消費升級的起點座椅概念股與消費者接觸時間最長、接觸面積最大,對駕乘體驗影響顯著,具備顯現(xiàn)消費屬性,汽車座椅已經(jīng)成為理想、蔚來、阿維塔、問界、凱迪拉克等車企產品核心主打亮點之一,單車價值量將持續(xù)提升,單價提升&整車格局變化將加速本土替代。
 
    產業(yè)鏈概況及投資建議
 
    重點推薦繼峰股份:繼峰收購格拉默,同產業(yè)鏈龍頭股的本土資產切換高外購率海外資產,整合確定性強且彈性大;憑借格拉默的技術積累以及本部快速響應、成本控制等能力優(yōu)勢。獲得多家新勢力座椅總成項目定點,實現(xiàn)從1-N。
 
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