國家能源局：2022 年上半年可再生能源概念股發展持續向好。2022 年上半年，國家能源局認真貫徹落實習近平生態文明思想和“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，錨定碳達峰碳中和目標任務，落實“十四五”可再生能源發展規劃，加快推進大型風電光伏基地、大型水電站和抽水蓄能電站等重大項目建設，全國實現了可再生能源發電新增裝機5475 萬千瓦、可再生能源發電量達1.25 萬億千瓦時、新增水電裝機941 萬千瓦、風電新增并網裝機1294 萬千瓦、光伏發電新增裝機3088 萬千瓦、生物質發電新增裝機152 萬千瓦，累計裝機達3950萬千瓦等成果，聚焦能源安全供應和民生保障，努力推動可再生能源高質量躍升發展。

 

    惠州：大力發展清潔能源，推動能源綠色低碳轉型。惠州市人民政府在《惠州市能源發展“十四五”規劃》中對全市的十四五風光等能源做了規劃與部署，指出要因地制宜發展光伏發電。其中提到大力拓展光伏應用場景，有序推動集中式光伏電站建設，加快建設屋頂分布式光伏發電，培育壯大光伏龍頭股市場主體，打造優良光伏產業生態，加快推動光伏產業提質增效。到2025 年底，全市光伏發電裝機容量約400 萬千瓦。

 

    工信部：上半年全國鋰離子電池產量超過280GWh，同比增長150%。2022 年上半年，在碳達峰碳中和目標引領和下游旺盛需求帶動下，我國鋰離子電池產業實現高速增長。根據行業規范公告企業信息和行業協會測算，上半年全國鋰離子電池產量超過280GWh，同比增長150%，全行業收入突破4800 億元。鋰離子電池環節，上半年儲能電池產量達到32GWh，新能源汽車動力電池裝車量約110GWh。鋰離子電池產品出口同比增長75%。

 

    投資建議。1）戰略性標的：我們認為未來新能源汽車替代傳統燃油車大勢所趨，相較于傳統車龍頭股，新能源汽車單車價值增量最大的環節為動力電池；我們認為未來三元動力電池將配套高端乘用車型，磷酸鐵鋰電池配套低端車型，三元動力電池建議關注寧德時代、欣旺達、億緯鋰能；2）有國際競爭力的材料公司，建議關注璞泰來、恩捷股份、中科電氣、中材科技、當升科技、天際股份等。

 

    風險提示。新能源汽車行業龍頭股政策不確定性風險，技術路線變化風險。

 

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