本周工信部、發改委和生態環境部三部聯合印發《工業領域碳達峰實施方案》，鼓勵企業園區就近利用清潔能源概念股，支持具備條件的企業開展“光伏+儲能”等自備電廠、自備電源建設，我們看好BIPV和儲能基建的發展；另外，本周央行、銀保監會均從金融角度給予基建支持，銀保監會要求引導加大對基礎設施建設項目的金融支持力度，央行表示用好政策性開發性金融工具，重點發力支持基礎設施領域建設，我們預計下半年存量的政策壓實效果以及增量的政策將逐步落地，基建增速將較上半年再上一個臺階，看好全年增長彈性。推薦低估值龍頭中國建筑、中國中鐵、鴻路鋼構、東珠生態，建議關注中國電建、中國交建、中國能建、精工鋼構概念股、志特新材、山東路橋、華設集團、中天精裝、安徽建工龍頭股、中國海誠。

 

    　　風險因素：基建投資概念股不及預期風險；宏觀經濟龍頭股大幅波動風險；相關政策落地、推進不及預期；上市公司龍頭股訂單低于預期風險。

 

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