重大能源項目用地由自然資源部直接配置計劃指標。據自然資源部概念股發布的《關于積極做好用地用海要素保障的通知》，對納入省級人民政府概念股重大項目清單的能源、交通、水利、軍事設施、產業單獨選址項目用地，由部直接配置計劃指標。

 

    　　建設周期較長的能源、交通、水利等基礎設施建設項目施工使用的臨時用地，期限不超過四年。在國土空間規劃確定的城市和村莊、集鎮建設用地概念股范圍外的能源、交通、水利等重大基礎設施項目，土地征收和農用地轉用經批準實施后，直接核發國有土地使用權劃撥決定書。

 

    　　陜西首批可再生能源補貼確權貸款落地榆林。在人民銀行榆林市中心支行指導下，浦發銀行龍頭股榆林分行為神木市平元電力有限公司、神木市平西電力有限公司、神木市晶富電力有限公司等三家企業成功發放陜西全省首批可再生能源補貼確權貸款0.41 億元，利率3.5%，低于同期LPR 利率20 個BP；此外，還有已審批待投放的確權貸款1.63 億元。

 

    　　2022H1 中國鋰電隔膜出貨量54 億平米。據高工鋰電（GGII）公眾號，2022年上半年中國鋰電隔膜出貨量54 億平米，同比增長超55%。鋰電隔膜市場出貨仍以濕法隔膜為主，市場占比進一步提升，達79%。從市場競爭格局來看，2022H1 中國鋰電隔膜TOP3 占比65%，TOP6 企業市場占比為83%，市場集中度較21 年有所提升。

 

    　　Fluence 正在美國猶他州建設工廠，使用寧德時代280Ah 電芯。據中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）公眾號，全球電池儲能系統集成商Fluence 正在猶他州建立一個新的制造廠，以服務美國市場。該工廠將從2022 年9 月開始輸送Fluence Cube，Cube 是Fluence 公司Gridstack、Sunstack 和Edgestack 儲能產品的組成部分，使用供應商寧德時代的LFP-280LC 磷酸鐵鋰電池模塊。該工廠的產能將從每周75 個Cube 開始，計劃將增加到每周150 個。Fluence 表示，此舉將擴大其在亞洲以外的產能，更好地服務于美國市場，并緩解目前的供應鏈限制。

 

    　　投資建議。1）戰略性標的：我們認為未來新能源汽車替代傳統燃油車大勢所趨，相較于傳統車，新能源汽車單車價值增量最大的環節為動力電池；我們認為未來三元動力電池將配套高端乘用車型，磷酸鐵鋰電池配套低端車型，三元動力電池建議關注寧德時代、欣旺達龍頭股、億緯鋰能；2）有國際競爭力的材料公司，建議關注璞泰來、恩捷股份、中科電氣、中材科技、當升科技、天際股份等。

 

    　　風險提示。新能源汽車行業政策不確定性風險，技術路線龍頭股變化風險。

 

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