本周觀點：韌性/智慧電網建設概念股提速，關注自動共享充電機器人7 月29 日，住建部、國家發改委印發“十四五”全國城市建設施建設規劃，指出，“要結合城市更新、新能源汽車充電設施建設，開展城市配電網擴容和升級改造，推進城市電力電纜通道建設和具備條件地區架空線入地，實現設備龍頭股狀態環境全面監控、故障主動研判自愈，提高電網韌性。建設以城市為單元的應急備用和調峰電源。推進分布式可再生能源概念股和建筑一體化利用，有序推進主動配電網、微電網、交直流混合電網應用，提高分布式電源與配電網協調能力”。我們認為，除電網側儲能、智能電表、節能變壓器、特高壓交流之外，電網智能化/數字化建設、共享自動充電機器人等滲透有望提速。

 

    重點子行業及公司觀點

 

    1）光伏設備：PE-Poly 路線的TOPCon 電池項目中標，示范效應帶動新技術產業化提速：2）鋰電設備龍頭股：乘聯會預計7 月新能源車批發銷量約57 萬輛/yoy+120%，關注龍頭設備公司；3）風電裝備：好行業長期景氣，近期關注交付加速/成本降低推動的盈利修復。

 

    重點公司公告

 

    捷佳偉創：中標頭部客戶PE-Poly 路線的TOPCon 電池項目。

 

    風險提示：工業復蘇/產業進步不及預期；原料龍頭股價格波動；貿易摩擦加劇。

 

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