電子：半導(dǎo)體硅片概念股迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代良機(jī)。半導(dǎo)體硅片供需的結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配疊加長(zhǎng)協(xié)訂單占比的提升，硅片供給仍然偏緊，為國(guó)產(chǎn)硅片概念股提供戰(zhàn)略機(jī)遇期，硅片國(guó)產(chǎn)替代有望加速。可積極關(guān)注早有技術(shù)積累、已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)或客戶認(rèn)證進(jìn)度較快的企業(yè)，特別是技術(shù)壁壘較高的12英寸大硅片的突破放量。推薦外延技術(shù)領(lǐng)先，12英寸重?fù)酵庋悠�突破放量的立昂微、建議關(guān)注國(guó)內(nèi)12英寸大硅片龍頭滬硅產(chǎn)業(yè)、大直徑硅材料技術(shù)積累深厚的神工股份。

 

    計(jì)算機(jī)：持續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)主賽道。當(dāng)前我國(guó)智能制造成熟度水平和數(shù)字化設(shè)計(jì)滲透率較低。在國(guó)家政策的指引下，我國(guó)制造業(yè)概念股企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)確定。我國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)概念股未來(lái)發(fā)展?jié)摿�巨大。我們持續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)主賽道。建議重點(diǎn)關(guān)注云計(jì)算、信創(chuàng)、工業(yè)軟件/工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭股、智能汽車概念股等主題。另外，隨著8月份行業(yè)上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)的陸續(xù)披露，中報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期甚至超預(yù)期的優(yōu)質(zhì)個(gè)股將迎來(lái)更好的投資機(jī)會(huì)。強(qiáng)烈推薦廣聯(lián)達(dá)、中科創(chuàng)達(dá)龍頭股，推薦中科曙光、金山辦公、德賽西威龍頭股、經(jīng)緯恒潤(rùn)龍頭股、中望軟件，建議關(guān)注中控技術(shù)。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升；政策支持力度不及預(yù)期；市場(chǎng)需求可能不及預(yù)期；國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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