電子：半導體硅片概念股迎來國產替代良機。半導體硅片供需的結構性錯配疊加長協訂單占比的提升，硅片供給仍然偏緊，為國產硅片概念股提供戰略機遇期，硅片國產替代有望加速。可積極關注早有技術積累、已實現產品量產或客戶認證進度較快的企業，特別是技術壁壘較高的12英寸大硅片的突破放量。推薦外延技術領先，12英寸重摻外延片突破放量的立昂微、建議關注國內12英寸大硅片龍頭滬硅產業、大直徑硅材料技術積累深厚的神工股份。

 

    計算機：持續看好數字經濟主賽道。當前我國智能制造成熟度水平和數字化設計滲透率較低。在國家政策的指引下，我國制造業概念股企業數字化轉型升級趨勢確定。我國智能制造產業概念股未來發展潛力巨大。我們持續看好數字經濟主賽道。建議重點關注云計算、信創、工業軟件/工業互聯網龍頭股、智能汽車概念股等主題。另外，隨著8月份行業上市公司中報業績的陸續披露，中報業績符合預期甚至超預期的優質個股將迎來更好的投資機會。強烈推薦廣聯達、中科創達龍頭股，推薦中科曙光、金山辦公、德賽西威龍頭股、經緯恒潤龍頭股、中望軟件，建議關注中控技術。

 

    風險提示：供應鏈風險上升；政策支持力度不及預期；市場需求可能不及預期；國產替代不及預期。

 

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