報告摘要

 

    科技概念股支撐碳中和，政策指引創新方向。

 

    2022 年8 月18 日，科技部概念股等九部門聯合印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030 年）》，方案從十個方面提出了支撐2030 年前實現碳達峰目標的科技創新行動和保障舉措，并表示要為2060 年前實現碳中和目標做好技術研發儲備。該方案的出臺為開展碳中和科技創新指明了方向。

 

    新能源技術創新全方位指引，驅動力固本培元。

 

    1）電動車領域，方案提出力爭到2030 年，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，新能源車安全水平要全面提升，純電乘用車新車平均電耗大幅下降，研發高性能電動、氫能等低碳能源驅動載運技術。

 

    2）光伏領域，研發新型高效硅基電池（TOPCon、HJT 等），突破高效薄膜電池、高效穩定鈣鈦礦電池等技術，注重降本增效核心驅動力；研究光儲直柔供配電關鍵設備與柔性化技術、建筑光伏一體化（BIPV）技術體系、源網荷儲用技術及裝備等，從應用端優化光伏裝機解決方案。

 

    3）風電領域，研發碳纖維葉片、超大型海上風電機組整機設計制造與安裝試驗技術、抗臺風型海上漂浮式風電機組。

 

    4）智能電網領域，研發大規模可再生能源并網及電網安全高效運行技術，重點研發高精度可再生能源發電功率預測、可再生能源電力并網主動支撐、煤電與大規模新能源發電協同規劃與綜合調節技術、柔性直流輸電、低慣量電網運行與控制等技術。

 

    5）儲能領域，研發壓縮空氣儲能、飛輪儲能、液態和固態鋰電儲能、鈉電儲能、液流電池儲能等高效儲能技術；研發梯級電站大型儲能等新型儲能應用技術。

 

    6）氫能領域，研發可再生能源高效低成本制氫技術、大規模物理儲氫和化學儲氫技術龍頭股、大規模及長距離管道輸氫技術、氫能安全技術等。

 

    投資建議：未來重視儲能、海上風電、新技術。

 

    1）新能源車領域，重視電池、電驅和電控新技術：a）核心成長，按照壁壘高低投資（電池、鋰資源、隔膜等），比亞迪、寧 德時代等公司受益；b）后周期，按照增速的彈性投資，需重視儲能、回收等板塊，派能科技、鵬輝能源等公司受益；c）新技術，按照滲透率提升速度投資，比如鈉電池、4680、扁線等，鼎勝新材、華陽股份、億緯鋰能概念股等公司受益。

 

    2）光伏領域，重視電池片新技術、后周期領域：a）新技術方向，布局較早、產能優質的企業有望充分受益，晶科能源、鈞達股份、愛旭股份等企業；b）電站建概念股設方向，能提供優質BIPV 方案的企業將共享所創造價值，晶科科技、正泰電器、森特股份等企業有望充分受益；c）配套設施龍頭股、輔材、輔料方向，儲能、逆變器、BIPV 玻璃、N 型銀漿概念股等領先企業將充分受益，固德威、昱能科技、德業股份、亞瑪頓、帝科股份等企業有望充分受益。

 

    3）風電領域，重視海上風電產業鏈：a）壁壘高的海纜、主軸軸承等核心環節，東方電纜、中天科技、亨通光電龍頭股、寶勝股份、新強聯、恒潤股份、國機精工等公司受益；b）大兆瓦塔筒、主軸、鑄件、法蘭、葉片等零部件環節，海力風電龍頭股、大金重工、天順風能、金雷股份、日月股份、恒潤股份、雙一科技等公司受益；c）平臺型成長整機企業，明陽智能、運達股份、三一重能等公司受益。

 

數據推薦

最新投資評級目標漲幅排名上調投資評級 下調投資評級機構龍頭股關注度行業關注度股票綜合評級首次評級股票