散點(diǎn)疫情逐漸受控及進(jìn)入傳統(tǒng)用電龍頭股票需求旺季帶動(dòng)7 月用電量同比增長(zhǎng)6.3%，增速較6 月用電量增速提升1.6 個(gè)百分點(diǎn)；《長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》印發(fā)，旨在為探索一體協(xié)同落實(shí)碳達(dá)峰目標(biāo)提供可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)，為落實(shí)長(zhǎng)三角一體化和雙碳國(guó)家戰(zhàn)略提供有力支撐。

 

    　　 市場(chǎng)表現(xiàn)回顧：本周上證綜指上漲1.55%，深證成指上漲1.22%，創(chuàng)業(yè)板龍頭股票指上漲0.27%，滬深300 上漲0.82%，中信電力及公用事業(yè)指數(shù)上漲2.46%。

 

    　　 公用最新觀點(diǎn)：7 月全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6.3%。近日，國(guó)家能源局概念股發(fā)布1~7月全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)：1~7 月，全社會(huì)用電量累計(jì)49,303 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.4%，其中，一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)、居民用電量分別為634/32,552/8,531/7,586億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)11.1%/1.1%/4.6%/12.5%。分月份來(lái)看，7 月份全社會(huì)用電量8,324 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.3%。分產(chǎn)業(yè)來(lái)看，7 月一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)、居民用電量分別為121/5,132/1,591/1,480 億千瓦時(shí)， 同比分別增加14.3%/-0.1%/11.5%/26.8%，7 月用電增速同比提升，表明國(guó)內(nèi)用電需求已經(jīng)隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)企穩(wěn)而開(kāi)始修復(fù)。環(huán)比角度看，7 月用電量增速較6 月增速4.7%提升1.6 個(gè)百分點(diǎn)，7 月一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)及居民用電環(huán)比6 月分別變動(dòng)+1.9/-0.9/+1.4/+9.1 個(gè)百分點(diǎn)，散點(diǎn)疫情逐漸受控及進(jìn)入傳統(tǒng)用電需求旺季幫助用電需求環(huán)比回升，預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)用電增速或在3.5%~4.5%附近。

 

    　　 環(huán)保最新觀點(diǎn)：《長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》印發(fā)，為落實(shí)長(zhǎng)三角一體化和雙碳國(guó)家戰(zhàn)略提供有力支撐。近日，長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)執(zhí)委會(huì)聯(lián)合兩省一市發(fā)展改革、生態(tài)環(huán)境部門和兩區(qū)一縣政府，會(huì)同同濟(jì)大學(xué)編制團(tuán)隊(duì)，制定出臺(tái)了《長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》。《方案》包括總體要求、重點(diǎn)片區(qū)集中引領(lǐng)行動(dòng)、重點(diǎn)領(lǐng)域分類示范行動(dòng)、綠色低碳政策賦能行動(dòng)、綠色低碳技術(shù)支撐行動(dòng)、保障措施六個(gè)部分共25 條。《方案》以“一體協(xié)同，系統(tǒng)推進(jìn)，增存并舉，示范引領(lǐng)，業(yè)界共治”

 

    　　為主要原則，提出到2025 年，力爭(zhēng)示范區(qū)能耗強(qiáng)度較2020 年降低15%左右，碳排放強(qiáng)度較2020 年下降20%以上；到2030 年，整體實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量達(dá)峰并穩(wěn)步下降。《方案》積極推動(dòng)全民參與一體協(xié)同降碳，為實(shí)現(xiàn)碳中龍頭股票和目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

 

    　　 風(fēng)險(xiǎn)因素：燃料龍頭股票成本大幅上升；電價(jià)超預(yù)期波動(dòng)；政府支付能力下降；項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期。

 

    　　 投資策略：電力行業(yè)，建議持續(xù)聚焦有成長(zhǎng)預(yù)期且受益產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步的新能源運(yùn)營(yíng)商以及受益大型水電投產(chǎn)并逐步釋放彈性的低估值水電。環(huán)保領(lǐng)域，建議聚焦優(yōu)質(zhì)細(xì)分領(lǐng)域，持續(xù)看好大固廢產(chǎn)業(yè)鏈的末端垃圾發(fā)電以及優(yōu)質(zhì)水務(wù)運(yùn)營(yíng)龍頭股票企業(yè)；檢測(cè)行業(yè)概念股正處于從大行業(yè)向大公司升級(jí)的關(guān)鍵階段，龍頭綜合性檢測(cè)公司受益行業(yè)增長(zhǎng)及集中度提升。推薦國(guó)投電力、華能水電、川投能源、三峽能源、龍?jiān)措娏Γˋ&H）、文山電力概念股、華潤(rùn)電力、中國(guó)核電概念股、中國(guó)廣核（A&H）、華能國(guó)際（A&H）、信義能源（H）、中國(guó)電力（H）、瀚藍(lán)環(huán)境、譜尼測(cè)試、廣電計(jì)量等。

 

數(shù)據(jù)推薦

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