核心觀點

 

    　　市場行情回顧：上周電力設備板塊報收11,537.50 點，下跌5.14%。上證指數龍頭股報收3,236.22 點，下跌0.67%；深圳成指報收12,059.71 點，下跌2.42%；創業板報收2,640.29 點，下跌3.44%。鋰電新能源車子板塊中，能源金屬上漲1.9%，鋰電正極龍頭股下跌3.2%，新能源汽車龍頭股下跌3.2%，充電樁指數下跌3.2%，鋰電電解液下跌3.6%，鋰電隔膜下跌3.7%，鋰電池下跌4.2%，鋰電負極下跌7.8%。

 

    　　行業漲幅前五分別為利元亨上漲16.17%、江南奕帆上漲9.79%、駱駝股份上漲9.22%、ST 時萬上漲7.76%、南都電源上漲6.98%。

 

    　　產業鏈價格跟蹤：三元正極材料523 型32.60 萬元/噸，下跌0.76%。正極材料磷酸鐵鋰龍頭股15.50 萬元/噸，與上周持平。負極材料中端天然石墨5.10 萬元/噸，與上周持平。濕法隔膜：7μm 2 元/平方米，與上周持平。

 

    　　行業新聞動態：紫金礦業旗下阿根廷3Q 鹽湖預計2023 年底投產；寧德時代負極材料供應商尚太科技首發獲通過，擬募資15.44 億擴產；比亞迪項目簽約落地揚州高新區，達產后預計年產值40 億元；工信部電子信息司發布《關于推動能源電子產業發展的指導意見（征求意見稿）》；廣汽集團投資近150 億元部署電池自產。

 

    　　重點公司公告：道森股份發布2022 年度非公開發行A 股股票募集資金龍頭股使用可行性分析報告；天際股份發布關于10000 噸六氟磷酸鋰裝置進入批量生產的公告；中材科技發布中材科技股份有限公司投資項目（鋰電池隔膜生產線）公告；廈鎢新能發布關于寧德基地投資建設年產70000 噸鋰離子電池正極材料項目的公告；中國寶安/司爾特/寧德時代/德賽電池/鹽湖股份/天賜材料/廈門鎢業/億緯鋰能/德方納米/國軒高科發布2022 年半年度報告。

 

    　　投資建議：建議在儲能和電芯一體化領域重點關注德賽電池（000049.SZ）；在動力電池龍頭股領域推薦億緯鋰能（300014.SZ）；在儲能電池系統領域看好派能科技（688063.SH）。

 

    　　風險提示：新產品銷售不及預期；行業競爭加劇；原材料龍頭股成本上升。

 

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