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新能源汽車行業股票2023業績分析:公共交通領域電動化比例80%,量化目標更具體

日期:2023-02-07 16:31:32 來源:互聯網
      汽車及零部件:公共領域車輛全面電動化試點開啟;關注充換電基建投資機遇
 
      12023 年2 月3 日,工業和信息化部等8 部門發布《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》,宣布在全國范圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點工作。
 
      評論
 
      政策指引更明確,實施方案更清晰,公共領域車輛全面電動化加速。公共領域是新能源汽車推廣應用的主要領域之一,公交先行,其余場景加速推進。相較于此前的政策,本次通知明確了各公共交通領域電動化比例80%的目標,啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點工作;重點任務更明確,強調創新技術、基礎設施和政策體系三位一體形成良性互動;量化目標更具體,對三類試點城市均給出具體推廣目標。
 
      商用車電動化滲透率逐步提升;公交提升空間有限,卡車有望維持高增。2022 年商用車市場處于低谷,而新能源商用車逆市上揚,2022 年滲透率達8.5%,創歷史新高;分燃料類型來看,電動商用車滲透率快速提升,燃料電池商用車仍處于發展初期。公交客車方面,政策積極引導下新能源滲透率已超70%,主要期待行業需求筑底回升;卡車方面,換電方案帶動電動重卡加速滲透,藍牌新規培育電動輕卡需求動能;出租車等其他商用車方面,總量相對有限,電動化滲透率尚存較大提升空間。
 
      加速新能源車補能設施建設,充換電并舉打造綜合服務網絡。新能源車補能矛盾激化,當前充換電服務體系亟待完善。我們認為,技術路徑方面,充電、換電兩種技術路徑缺一不可,超快充技術進步和換電模式的推廣是主要方向;工作內容方面,可以重點完善充換電基礎設施,同時加速高速補能網絡和綜合能源站的建設;商業模式方面,支持換電等創新商業模式發展,同時積極探索智慧能源融合發展。
 
      估值與建議
 
      建議關注:1)商用車相關領域龍頭企業:中重卡龍頭中國重汽,客車龍頭宇通客車,輕卡龍頭江鈴汽車等;2)換電產業鏈:山東威達;3)充電設施供應商,道通科技、通合科技(未覆蓋)
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